十九世纪末，在偏远的奇洛埃岛上，一位名叫罗莎的土著女孩与她的父亲一起在农场生活和工作。 当工头残酷地攻击罗莎的父亲时，她开始寻求正义，向强大巫师组织的国王寻求帮助。

迈克尔坚信自己曾经在沙漠中得到神明的启示，但他的邻居都不以为然，甚至把他当成镇上的傻瓜。某天夜里，得知童年玩伴在一处偏僻的村庄里卷入事端，迈克尔决定赤足穿越沙漠，以期求得神迹，拯救自己的朋友。