泰哥为了生活，替人打拳赌钱，谁知得罪了黑社会头子九天王，将他全家杀害，泰哥寻找仇人来到香港，结识经营木材的大亨王威，俩人成为朋友，九天王为了霸占王威的木材生意，设计陷害，并杀害了王威的女朋友，旧恨未消，又添新仇，俩人联手向九天王及其同伙宣战。

北宋年间，江湖绝学金身神功一度失传，只听说习练金身神功者全身发光刀枪不入，但从未有人见过习练金身身功之人。在江湖朋友为金身神功而津津乐道时，东城县发生一起怪事，各江湖帮派纷纷归顺于天煞帮，稍有不从者，轻则赶出东城，重则就地毙命，还不知死于谁人之手。